- 課程詳情
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基礎信息
形式：體驗+講授
時間：兩天線下+線上
價格：12800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。
課程目標
了解需求：具備為客戶做資產盤點盤算的能力，協助客戶設立合理財務目標。
制作方案：掌握理財規劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規劃方案及解讀方案。
落地執行：根據客戶的需求為客戶挑選合適的產品并協助客戶落地執行。
課程設置
體驗游戲：理財師風采
實務授課：理財規劃概覽
實務授課與演練：理財規劃之需求分析與演練
實務授課與演練：理財規劃之方案制作與演練
實務操作：理財師劇場
課程框架：
1?理財規劃需求分析
（1）盤點資產與負債（家庭/企業）
（2）收入支出（工作性收入/資產性收入）
（3）梳理及確定財務目標
2、理財規劃制作原則
（1）構建安全合理的資產結構
（2）構建可持續的收入結構
（3）通過三性平衡的配置原則達成以上目標
?流動性
?防御性
?收益性
4、理財規劃方案制作內容
（1）致客戶函
（2）財務分析：財務比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調整前后變化
（3）小結
（4）執行表
5、理財規劃實操演練—理財師劇場
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南海校區
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
授課老師 更多
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陳雨欣
財務會計培訓
國際理財導師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰與團隊管理經驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師經典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規劃師職業培訓》《財富人生一資產配置規劃》 詳細
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陳麗莎
二級理財規劃師培訓
國際理財規劃導師國家高級理財規劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領域有著系統化的理論基礎和豐富的實踐經驗11年理財行業實戰經驗，已為數100個家,庭私人定制理財規劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導師，國內少兒財商夏令營執行者經典課程:《財富人生一資產配置規劃》《人生財富三十年》 詳細
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徐歡
理財規劃師培訓
國際理財規劃導師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經典課程:《財富人生一投資理財規劃》《如何快速看懂，財務報表》《唯有死亡和稅務不可規避》 詳細
關于我們 詳情
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規劃、資產配置為一體的一站式綜合財富管理服務提供商，我們秉承一切以客戶需求出發，獨立客觀地分析客戶資產狀況、投資偏好和風險承受能力，為中產及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
