- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
基礎(chǔ)信息
形式：體驗(yàn)+講授
時(shí)間：兩天
費(fèi)用：6800元/人
說明：課酬費(fèi)用已打包在整體培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
知識結(jié)構(gòu)：建立正確的財(cái)富觀念，提升財(cái)富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。
思維提升：由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。
能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的財(cái)務(wù)自由。
課程設(shè)置
體驗(yàn)游戲：財(cái)富的流動(dòng)
實(shí)務(wù)授課：什么是財(cái)富
體驗(yàn)游戲：財(cái)富人生30年
實(shí)務(wù)授課：財(cái)富管理的核心
實(shí)務(wù)授課：資產(chǎn)配置
體驗(yàn)環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案
實(shí)務(wù)授課：理財(cái)師的定位與實(shí)操
課程框架：
心態(tài)篇
1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨(dú)立理財(cái)師
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；
客戶對于投資工具的認(rèn)知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；
高凈值客戶群體對于理財(cái)?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>
3、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財(cái)富管理服務(wù)
理論篇
1、構(gòu)建財(cái)富管理的理念
2、熟練掌握財(cái)富管理的內(nèi)容及步驟
3、理財(cái)師在財(cái)富管理的定位
方法篇
1、創(chuàng)造財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具
2、保護(hù)財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具
3、傳承財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具
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南海校區(qū)
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼
授課老師 更多
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陳雨欣
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
國際理財(cái)導(dǎo)師國際金融理財(cái)師(IFPC)認(rèn)證教練12年金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)與團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)中國中華遺囑庫認(rèn)證義工認(rèn)證中國財(cái)富傳承管理師實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師經(jīng)典課程:《財(cái)富管理與傳承》《國際理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》 詳細(xì)
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陳麗莎
二級理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師國家高級理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)財(cái)富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財(cái)師團(tuán)隊(duì)核心成員在個(gè)人金融理財(cái)領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)11年理財(cái)行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，已為數(shù)100個(gè)家,庭私人定制理財(cái)規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財(cái)商導(dǎo)師，國內(nèi)少兒財(cái)商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財(cái)富三十年》 詳細(xì)
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徐歡
理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師IFPC資格認(rèn)證SYB資格會(huì)計(jì)認(rèn)證證券基金資格認(rèn)證實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師合作過單位:九天投資、中糧集團(tuán)、康爾集團(tuán)、超越集團(tuán)經(jīng)典課程:《財(cái)富人生一投資理財(cái)規(guī)劃》《如何快速看懂，財(cái)務(wù)報(bào)表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》 詳細(xì)
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我們是一家集財(cái)商教育（包括少兒和成人財(cái)商教育）、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財(cái)富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財(cái)富管理解決方案。
