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為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化, 2003年初, 國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年起實施全國統(tǒng)一考試， 理財規(guī)劃師職業(yè)在國內已成為一個熱]新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
2017年根據(jù)相關規(guī)定，把行業(yè)認證和標準交給市場,交給行業(yè)協(xié)會的精神，由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定。
招生對象
◆銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;
◆保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員;
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;
◆從事收藏、典當工作的相關人員;
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考試科目
三級:《理論基礎》 、《專業(yè)技能》
二級:《理論基礎》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》
-級:《理論基礎》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》
分數(shù)保留說明:考試不合格的，保留達到60分及以上的科目成分數(shù)一年， 在此期間可參加補考,一年內可補考一次。
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姚*
2025.10.24老師很負責，課程也不錯，值得推薦學習。
報名課程：期貨從業(yè)考試培訓
報名學費： ￥100
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鄒*士
2024.01.25在這報名了，課程挺好的。
報名課程：基金從業(yè)
報名學費： ￥3000
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虹口校區(qū)
地址：廣靈一路93號左側 藍門
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
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黃浦校區(qū)
地址：山西南路31弄8號 上海電視大學黃經(jīng)貿分校
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
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徐匯校區(qū)
地址：樂山路33號 交通大學科技園
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
財菁教育資深顧問財菁黃老師
15年專注于財經(jīng)教育！專注造就專業(yè)！ 微信號：V13******75
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杜老師
專業(yè)背景：東華大學工商管理碩士，多年工商管理培訓經(jīng)驗。授課特點：1、語言幽默，緊扣考點，層層分解復雜知識點并用簡單易懂的語言進行講述2、擅長計算題講解，數(shù)學基礎薄弱的學員也能快速學會3、獨創(chuàng)“邊讀邊做”案例題講授方法，將知識點融會貫通，舉一反三 詳細
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程老師
擅長：中級經(jīng)濟師（工商）、中級經(jīng)濟師（財稅）、中級經(jīng)濟師（金融）、證券從業(yè)/基金從業(yè)、CPA經(jīng)濟法、初級會計經(jīng)濟法、財務分析、證券投資實戰(zhàn)課程（技術面、基本面）、稅法。授課特點：擅長框架記憶法、邏輯記憶法，能夠幫助學員厘清思路和提高記憶效率。上課風格幽默，講解深入淺出，深受學員的認可。 詳細
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高老師
財務會計培訓
高校講師，上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項基金獲得者，從事中級經(jīng)濟師、自學本科培訓、客戶服務培訓管理等工作超過八年，養(yǎng)成了良好的溝通、思考與協(xié)調能力。資歷概述具有八年的培訓、管理經(jīng)驗，曾服務于國內知名教育培訓機構，先后從事教育培訓多年，專門從事中級經(jīng)濟師、自學本科、單證員、業(yè)務員和客戶服務培訓等工作。對學員的心理學分析以及對培訓體制改革研究有獨到經(jīng)驗。自接觸培訓以來，積極探索企業(yè)與教育之間的關系。在擔當培訓師期間，專門制定培訓規(guī)劃，針對學員的需求設計培訓流程，制定培訓落地方案，實施培訓落地計劃。工作成就1.企業(yè)產學研踐習兩次2.支持的教學研究課題三項3.發(fā)表的教學培訓類研究論文四篇4.主參編教材五本授課風格理論知識與案例相結合，課程內容注重實用性及操作性，摒棄傳統(tǒng)的說教培訓方式。讓學員在輕松、互動的氛圍中進行學習，使學員能真正掌握新的知識。重視實踐性、實用性，授課幽默、富有活力和親和力，深受學員的好評。行為學習模式。通過解決實際存在的難題實現(xiàn)學習與發(fā)展。在引導下，通過質疑與反思，達成個人和組織認知、行為和心智模式的根本改變。 詳細
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? ? ?“財菁教育”是財經(jīng)類專項培訓機構，15年來專注于財經(jīng)教育！我們只做財經(jīng)類課程，專注造就專業(yè)！? ? ? ?財菁教育力求走在財經(jīng)類培訓的前沿 ，為了滿足廣大學員兼顧工作與學習的需求，開發(fā)研制在線教育技術?，F(xiàn)微信“在線學習端”已完成上線，學員通過手機微信登錄即可隨時隨地學習，充分營造線上線下全方位立體式學習環(huán)境，為學員提供多選擇的便捷服務。? ? ? ?財菁教育立志于財經(jīng)類課程的研發(fā)與教學工作，數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚！
