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上海國家理財規(guī)劃師

上海國家理財規(guī)劃師

課時: 0

班型: 白天班

班制: 小班

校區(qū): 虹口校區(qū)、黃浦校區(qū) 等4所分校 所有校區(qū)

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1132名學(xué)員也在學(xué)習(xí)
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 項目介紹
為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準,促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化,2003年初,國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準,理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。 

2006年起實施全國統(tǒng)一考試,理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放,混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。 

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定,把行業(yè)認證和標準交給市場,交給行業(yè)協(xié)會的精神,由各地方自行安排相關(guān)的認證及考試。上海地方政策待定,預(yù)計在2019年上半年會恢復(fù)考試認證工作。 

培訓(xùn)特色

招生對象
◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員; 

◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;

◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;

◆從事收藏、典當工作的相關(guān)人員;

◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 

咨詢電話:4008887181,021-52386223

報考條件 

(以上費用含培訓(xùn)費,教材費,內(nèi)部資料、自編習(xí)題集、押題試卷。考試費:三級280元,二級380元,一級580元。) 

考試科目 

三級:《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》 

二級:《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》 

一級:《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》 

*保留說明:考試不合格的,保留達到60分及以上的科目*一年,在此期間可參加補考,一年內(nèi)可補考一次。凡出勤率高,并參加當期考試的學(xué)員,沒有通過的可在連續(xù)的下一年免費重修。

報名須知 

◆ 報名資格審核——填寫培訓(xùn)報名表——交費——領(lǐng)取聽課證; 

◆ 報名須提交的材料:身份證(原件及復(fù)印件1張)、學(xué)歷證書(原件及復(fù)印件1張)。 

  • 姚*

    姚*

    2025.10.24

    老師很負責(zé),課程也不錯,值得推薦學(xué)習(xí)。

    報名課程:期貨從業(yè)考試培訓(xùn)

    報名學(xué)費:

  • 邹*士

    鄒*士

    2024.01.25

    在這報名了,課程挺好的。

    報名課程:基金從業(yè)

    報名學(xué)費:

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  • 虹口校區(qū)

    地址:廣靈一路93號左側(cè) 藍門

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

  • 黃浦校區(qū)

    地址:山西南路31弄8號 上海電視大學(xué)黃經(jīng)貿(mào)分校

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

  • 徐匯校區(qū)

    地址:樂山路33號 交通大學(xué)科技園

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

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