對于在校大學生，一是獲得就業競爭的優勢，二是培養個人長遠發展的一個知識能力。所以，對于所有學習和應試理財規劃師的學員，應該端正學習態度、不投機取巧，系統學習、扎實學習。學習與應試.更是培養自我深厚的個人品格、嚴格要求自己并超越自我的精神、積極進取的處世態度的一個難得的過程。

　　我們對于理財規劃師學習的戰略理念是：當代社會是知識經濟社會，知識就是力量。學習是個人和社會發展的根本動力。在職人員學習理財規劃師知識，是終身學習、不斷充電、提升有我、發展自我的一個手段。對于在校大學生，一是獲得就業競爭的優勢，二是培養個人長遠發展的一個知識能力。所以，對于所有學習和應試理財規劃師的學員，應該端正學習態度、不投機取巧，系統學習、扎實學習。學習與應試.更是培養自我深厚的個人品格、嚴格要求自己并超越自我的精神、積極進取的處世態度的一個難得的過程。

　　我們對于理財規劃師學習的戰術方法是：全面系統學習;在理解的基礎上記憶：抓住要點;條理化記憶;注重實用;適當的培訓;優化學習步驟，從職業標準和往屆考試題型入手，教材和《理財規劃師考試指南》同步學習。